設問NO:31
ファイナンシャルプランニング
( )内に当てはまる適切な語句を含んだ番号を選択しなさい。
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合には,まず,顧客の希望や目的,資産状況などについて( 1 )を行い,ライフプラン上の経済的な目標・目的の明確化を行う。次に,( 2 )を行うことによって問題点を洗い出し,その問題点を解決するため,金融商品,保険等の知識を活用して,( 3 )を行う。さらに,プランを現実のものにするため実行を援助し,プラン実行後は( 4 )を行う。
1) (1)情報収集 (2)対策の立案 (3)顧客の現状分析 (4)定期的なフォロー
2) (1)情報収集 (2)顧客の現状分析 (3)対策の立案 (4)定期的なフォロー
3) (1)対策の立案 (2)定期的なフォロー (3)顧客の現状分析 (4)情報収集