ファイナンシャルプランナー(FP)技能士資格試験の概要

FP技能士資格試験の概要


「ファイナンシャルプランナー(FP)技能士」になるためには試験を、「AFP」「CFP」になるためには試験や研修を修了しなければなりません。

ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格するには「学科試験」と「実技試験の選択科目(業務)のいずれか一つ」を選んで受検し両方に合格すればOK、合格です。

なお、実技は複数の科目(業務)を別な日程で受検することも可能。その場合は複数の合格証書を取得することができます(合格証書に選択科目(業務)名が記載されます)。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)技能士とAFP、CFPでは取り扱い機関が違うのです。

ファイナンシャルプランナー(FP)技能士は厚生労働省が認可した国家資格です。

AFPは日本FP協会が認定するファイナンシャルプランナーの資格で、日本国内のみのライセンスです。

そして、CFPはAFPの上級資格であり、アメリカで創設された国際ライセンスです。

そのため受験科目によって受験申請期間が異なってきます。非常に複雑ですね。
また受験にかかる費用や合格率なども載せてあります。是非チェックしておいて下さい。

FP技能士資格試験3級の概要


出題形式
学科:筆記試験(マークシート方式) ○×式+3答択一式 / 実技:筆記試験 事例形式5題
持込み品
筆記用具(HB以上の濃い鉛筆、消しゴム) 計算器具(プログラム電卓を除く)
合格基準
学科:60点満点で36点以上 / 実技:50点満点で30点以上
3級
学科
(社)金融財政事情研究会
3,000円
日本FP協会
実技
個人資産相談業務
(社)金融財政事情研究会
3,000円
保険顧客資産相談業務
資産設計提案業務
日本FP協会

FP技能士資格試験2級の概要


出題形式
学科:筆記試験(マークシート方式) 4答択一式 / 実技:筆記試験 事例形式5題
持込み品
筆記用具(HB以上の濃い鉛筆、消しゴム) 計算器具(プログラム電卓を除く)
合格基準
学科:60点満点で36点以上 / 実技:50点満点で30点以上
2級
学科
(社)金融財政事情研究会
4,200円
日本FP協会
4,200円
実技
個人資産相談業務
(社)金融財政事情研究会
4,500円
中小事業主資産相談業務
生保顧客資産相談業務
損保顧客資産相談業務
資産設計提案業務
日本FP協会
4,500円

FP技能士資格試験1級の概要


出題形式
学科:【基礎編】(マークシート方式) 4答択一式 【応用編】筆記試験(記述式) 5題
実技:口頭試問形式
持込み品
筆記用具(HB以上の濃い鉛筆、消しゴム) 計算器具(プログラム電卓を除く)
合格基準
学科:200点満点で120点以上 / 実技:200点満点で120点以上
1級
学科
(社)金融財政事情研究会
8,900円
実技
資産相談業務
(社)金融財政事情研究会
25,000円
資産設計提案業務
日本FP協会
20,000円

AFP資格試験の概要


★AFP資格試験の受験概要はFP技能士資格試験2級と同様となります。

しかし、AFPの資格を得るためには、試験合格だけでなく「AFP認定研修」を修了しなければなりません。

■AFP認定研修とは

AFP認定研修は、日本FP協会の認定教育機関が実施しています。研修受講者は必修課目8課目を履修しなければなりません。
必修課目は以下のとおりです。
 (1) FP基礎
 (2) 金融資産運用設計
 (3) 不動産運用設計
 (4) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
 (5) リスクと保険
 (6) タックスプランニング
 (7) 相続・事業承継設計
 (8) 提案書の作成

更に、研修の修了には、
・68単位の履修
・提案書を提出し、一定水準以上の得点を得ること

以上が求められます。

CFP資格試験の概要


出題形式
学科:各課目 四答択一式(マークシート方式) 50問
持込み品
筆記用具(HB以上の濃い鉛筆、消しゴム) 計算器具(プログラム電卓を除く)
合格基準
上位得点者から約3割程度
受験料
1課目 5,250円