第00418号 ライフイベント表　一日一問ＦＰ合格への道メルマガ

一日一問ＦＰ合格への道
VOL.418

皆さんおはようございます！
今日もＦＰ合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験（9月11日）まであと66日！

■本日の問題

ライフイベント表とは、自分や家族などの将来の予定や目標を時系列に表したものである。

■○か×か？
↓
↓
↓
↓

○正しい

■解説

本問の通り、ライフイベント表とは、自分と家族の将来の予定、目標や希望などを時系列に表したものです。

ライフイベント表の作成は、ライフプランニングを行う上で非常に重要なものとなります。

ライフプランニングとは、ライフデザインに基づいた生涯の生活設計を立てることを言います。

ライフデザインとは、人それぞれの自分の価値観に基づく生き方のことです。

ライフプランニングは、

(1)顧客の目標の明確化･数値化
↓
(2)顧客情報の収集、把握
↓
(3)ライフプランの分析
↓
(4)提案書の作成
↓
(5)実行援助
↓
(6)定期的見直し

というステップに従って行われます。

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

編集者：San