第00776号ライフイベント表の役割とは　一日一問ＦＰ合格への道メルマガ

一日一問ＦＰ合格への道
2015年2月2日号
VOL.776

皆さんおはようございます！
今日もＦＰ試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験（5月24日）まであと111日！

■本日の問題

ライフイベント表とは、自分や家族などの将来の予定や目標を時系列に表したものである。

■○か×か？
↓
↓
↓
↓

○正しい

■解説

本問の通り、ライフイベント表とは自分と家族の将来の予定、目標や希望などを時系列に表したものです。

ライフイベント表を作成することにより、いつ、だれに、どのようなイベントがあるのかが明確になります。
一覧表形式でまとめることにより、漠然としか考えていなかったライフプランがより明確となる効果が期待できます。

ライフイベント表の作成は、ライフプランニングを行う上で非常に重要なものとなります。

頭の中の想像だけでは現実味も持てず、いつまでにお金がどのくらい必要なのかといった計算ができないので、将来設計をしっかり行う上で、ライフイベント表の作成は欠かすことが出来ません。

ちなみに、ライフプランニングとはライフデザインに基づいた生涯の生活設計を立てることを言います。
ライフデザインとは、人それぞれの自分の価値観に基づく生き方のことです。

ライフプランニングは、

(1)顧客の目標の明確化･数値化
↓
(2)顧客情報の収集、把握
↓
(3)ライフプランの分析
↓
(4)提案書の作成
↓
(5)実行援助
↓
(6)定期的見直し

というステップに従って行われます。

社会人になられた方や、結婚をされた方は是非一度ライフプランニングを行ってみてください。

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

編集者：yama

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